出口*超越内销！工程机械进入“内外双轮驱动”新阶段

11月，国内工程机械行业延续回暖向好态势，挖掘机、装载机两大核心品类销量均实现显著同比增长，行业复苏动能强劲，同时电动化转型也呈现出差异化发展特征。

从挖掘机市场来看，11月挖掘机单月销量达20027台，同比增幅13.9%，其中国内、出口市场双双飘红，出口额增速为18.8%，显著高于国内市场9.11%的增速，展现出海外市场对行业增长的强力拉动作用。

从累计数据看，1-11月挖掘机总销量突破21.2万台，同比增长16.7%，国内与出口销量基本持平，国内市场18.6%的同比增速反超出口的14.9%，表明国内工程建设需求正稳步释放。

值得注意的是，11月电动挖掘机销量仅为19台，且主要集中在18.5-28.5吨级，小吨位及中大吨位其他区间占比极低，表明电动挖掘机仍处于市场推广初期阶段。

装载机市场表现更为亮眼，11月销量11419台，同比大增32.1%，内外销均实现高增长，出口增速为34.8%，略超国内29.4%的增速。1-11月累计销量11.58万台，同比增长17.2%，国内市场22.5%的累计增速远超出口的11.9%，凸显国内基建、矿山等领域需求旺盛。

与挖掘机不同，装载机电动化已初具规模，11月电动装载机销量达2935台，5吨级、6吨级为核心增量区间，合计占比超87%，适配工程施工与装卸作业的主流吨位电动装载机已获得市场认可。

长江证券研报显示，2025年挖掘机存量更新需求占比超60%，叠加4.4万亿元专项债、超长期特别国债落地，雅下水电站、新藏铁路等重大工程开工，以及高标准农田建设拓宽中小型设备需求，共同支撑国内市场回暖。

外需端则展现更强韧性，背后是“一带一路”地区基建热潮与欧美设备更新需求的双重拉动，前三季度工程机械出口金额达438.55亿美元，9月出口量*超越内销，标志行业进入“内外双轮驱动”新阶段。

据了解，头部企业已率先受益，徐工电动装载机前三季度在越南订单占比近50%；中联重科欧洲本地化供应链成型，三季度境外收入增速达34.01%。

业内专家表示，装载机与挖掘机电动化进程的悬殊，本质是工况适配性与政策导向共同作用的结果。

装载机以短途高频、封闭场景作业为主，如矿山装卸、港口搬运，契合了电动设备“能耗仅为燃油1/3”的优势，且5-6吨主流吨位机型技术成熟，在上海、浙江等地区*高补贴达30%。这使得其前三季度渗透率已达23%，11月2935台销量中该吨位机型占比超87%。反观挖掘机，作业场景更复杂，长时连续施工、跨区域转场需求高，且大功率设备电池技术仍待突破，目前仅18.5-28.5吨级电动机型有少量交付，主要用于隧道、工厂园区等封闭场景。

未来，政策端已释放明确信号，生态环境部要求2025年前淘汰高排放设备，北上广深已划定零排放示范区，电动挖掘机在特定场景的突破有望加速。

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