高性能钕铁硼需求同期增长 2022年稀土供需缺口将扩大

2021年烧结钕铁硼毛坯产量20.71万吨，粘结钕铁硼毛坯产量0.94万吨，2021全年钕铁硼毛坯总产量21.65万吨，同比增长16.4%。

国外需求方面，2021年钕铁硼磁材出口量为4.9万吨，出口方向以欧美地区为主。中国钕铁硼供应约占全球钕铁硼磁材总供应的80%，2021年全球钕铁硼磁材需求约6.1万吨，远低于中国国内钕铁硼需求量。

国内需求方面，国内终端各领域对钕铁硼毛坯总需求16.78万吨，以终端各领域来测算2021年国内高端钕铁硼的需求量为7.6万吨，折合成毛坯的需求量为9.5万吨，占国内钕铁硼总需求的56.6%。

2022年国内高端钕铁硼需求主要集中于终端新能源汽车、风力发电机等领域。

2021年国内新增风电装机容量4757万千瓦，同比增长16.6%。全国累计发电装机容量约23.8亿千瓦，风电发电量占总发电量比重13.9%，火电占比将近50%，相比之下风力发电占比仍然偏少。在电煤面临季节性供应紧张、风电装机政策推动的前提下，2022年风电装机规模或将迎来大幅增长。

2021年国内新能源汽车产量达354.5万辆，同比增长160%，新能源汽车的市场占有率达到13.4%。2022年稀土原料价格大幅上涨，2022年初至今镨钕金属主流成交价涨幅达17%，据悉，稀土永磁在新能源汽车的成本占比大致仍低于10%，对于终端价格影响偏小。在下游消费观念向节能方向转变、购置税补贴政策等推动下，预计2022年新能源汽车需求量持续高速增长。

2021年国内高性能钕铁硼需求占比同期实现大幅增长，稀土永磁产品结构加速向高性能方向转变。

镨钕金属在钕铁硼毛坯中用量占比约27%，2021年终端对镨钕金属的需求量为5.9万吨，折合成氧化镨钕的需求量为7.2万吨。国内氧化镨钕全年产量约7.1万吨，年内实现供需紧平衡。

2021年四川、内蒙古等轻稀土矿使用地区的分离企业部分实现增产，来自废料回收部分的氧化镨钕供应同样实现增长。国内轻稀土矿供应相对充足，且2022年下游需求放量，年初大型磁材企业订单接满，大型钕铁硼磁材企业产能随下游需求增长，预计2022年上游钕铁硼废料回收企业、轻稀土矿使用地区分离企业等持续扩产。受海外疫情影响，中缅边境自2021年12月短暂开放后再度封关，国内分离企业对于缅甸进口矿依赖程度较高，预计中重稀土矿使用地区产能提升难度较大。预计2022年稀土产品供需缺口扩大。

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