上半年汽车行业生态加速重塑 自主品牌市占率再创新高

2025年上半年，中国汽车市场在政策引导、技术革新与企业战略调整的多重作用下，呈现出“总量攀升、结构优化、动能转换”的鲜明特征。

从销量数据看，主流车企均实现同比增长，新能源汽车持续领跑，自主品牌市占率再创新高；从发展质态看，经历年初价格战后，行业在政策调控下转向技术竞争，智能化与全球化成为核心关键词。

这场由新能源主导的产业变革，正推动中国汽车市场加速迈向高质量发展新阶段。

自主品牌领跑

今年上半年，中国汽车市场销量延续高增长态势，头部车企集体发力，自主品牌与新能源车型成为*增长引擎，市场结构持续优化。

从具体数据看，无论是传统巨头还是新势力品牌，均在各自赛道实现突破，销量版图的重构正加速上演。以比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）、上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）、吉利汽车集团（以下简称“吉利汽车”）、重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”）、奇瑞控股集团有限公司（以下简称“奇瑞集团”）为代表的自主品牌，上半年销量合计占比超68%，牢牢掌握市场主导权，其中新能源业务的爆发式增长成为共同特征。

比亚迪上半年累计销量214.6万辆，位居行业榜首，同比增长33.04%，已完成全年目标（550万辆）的39%。作为其增长的重要支点，海外市场表现尤为亮眼：上半年，公司海外汽车累计销量达47万辆，接近全年目标（80万辆）的60%，超2024年全年41.72万辆的海外销量。

上汽集团上半年累计销量205.3万辆，同比增长12.4%，其中自主品牌贡献130.4万辆，同比增长21.1%。在新能源汽车领域，上汽集团上半年销量64.6万辆，同比增长40.2%。

吉利汽车上半年累计销量达140.9万辆，同比增长47%，增速在头部车企中位居前列。其中，新能源汽车板块成为*大亮点：上半年公司新能源汽车总销量72.5万辆，同比激增126%。基于这一强劲表现，吉利汽车将全年销量目标从271万辆上调至300万辆，上调幅度约11%，目前目标达成率已达47%，显示出对市场的充足信心。

长安汽车上半年销量达135.5万辆，创近8年同期新高，新能源汽车业务增速显著：新能源汽车销量45万辆，同比增长48.8%。公司旗下品牌表现亮眼，深蓝汽车上半年累计销量14.3万辆，阿维塔销量5.9万辆，分别向全年50万辆、22万辆的目标稳步推进。

奇瑞集团则以“加速度”彰显实力：上半年累计销量126万辆，同比增长14.5%，并以5个月销量破百万的速度刷新历史纪录。新能源业务同样表现突出，上半年销售新能源汽车35.9万辆，同比增长98.6%，规模与增速均位居行业前列，混动技术的突破与海外市场的拓展成为其增长双引擎。长城汽车上半年累计销量56.9万辆，其中高端新能源品牌魏牌上半年累计销量约3.5万辆。

新势力与细分品牌上半年呈现“头部稳健、尾部追赶”的态势，尽管部分品牌距离全年目标尚有差距，但技术差异化与市场定位的精准性，仍让其在竞争中占据一席之地。

浙江零跑科技股份有限公司（以下简称“零跑汽车”）上半年累计销量22.2万辆，连续4个月位居新势力*位置；北京车和家信息技术有限公司（理想汽车）上半年累计销量20.39万辆。

小鹏汽车有限公司上半年累计销量19.7万辆，超过2024年全年交付量，智能驾驶技术的落地成为其核心竞争力。小米汽车有限公司上半年销量突破15万辆，近日上市的公司首款SUV小米YU7有望成为增长新引擎。蔚来集团上半年累计销量11.4万辆，距离全年44万辆“销量翻番”目标尚有差距，但公司计划通过多品牌战略覆盖不同价格带，扩大市场份额。

岚图汽车科技有限公司（以下简称“岚图汽车”）上半年销量5.6万辆。北京新能源汽车股份有限公司上半年销量6.97万辆，其中极狐品牌占5.5万辆。

黄河科技学院客座教授张翔对记者表示，上半年中国汽车市场表现强劲，业绩普遍向好，这得益于中国经济的高增长率带来的消费者购买力提升，以及汽车保有量基数相对较低为市场拓展留有空间。政策方面，包括以旧换新和新能源汽车下乡等措施，激发消费者的换车需求，有效带动销量增长。

产业生态加速重构

今年上半年，中国汽车行业在销量攀升的同时，也正在经历政策、技术、全球化等维度深刻变革。

今年5月份，工业和信息化部相关负责人表示，将加大汽车行业“内卷式”竞争整治力度，推动产业结构优化调整，加强产品一致性抽查，配合相关部门开展反不正当竞争执法，采取必要的监管措施，坚决维护公平有序市场环境，切实保障消费者根本利益，推动汽车产业高质量发展。

这也成为汽车市场竞争业态的重要转折点。市场竞争焦点转向技术比拼，车企纷纷加大电池续航、智能驾驶、车机系统等核心领域投入，行业进入“降本增效”新阶段。

技术层面，新能源路线分化与智能化升级并行。纯电领域聚焦续航与充电效率，小鹏汽车、极氪等品牌新车型续航普遍突破700公里；插混和增程市场以比亚迪、奇瑞集团为代表，凭借“可油可电”优势抢占燃油车市场，奇瑞风云A9L、比亚迪海豹06EV等车型进一步扩大市场覆盖面。智能化方面，AI大模型深度融入汽车制造，百度、华为等科技企业助力L3级自动驾驶落地，“软件定义汽车”趋势凸显，车机流畅度与交互体验成为购车重要指标。

全球化布局实现质的飞跃，海外市场成增长极。比亚迪泰国工厂、奇瑞欧洲基地投产，标志着中国车企从“单一出口”转向“海外建厂+供应链本地化”模式。比亚迪上半年海外销量达47万辆，奇瑞集团、上汽集团等企业海外销量占比亦持续提升。

在企业战略层面，整合与营销转型同步推进。蔚来集团整合子品牌研发资源，吉利汽车推动极氪智能科技私有化，上汽集团重组零部件业务等等，这些企业旨在通过资源优化降低成本、攻坚核心技术。同时，多个车企掌门人直播打造个人IP，零跑汽车、岚图汽车通过直播预售提升新车关注度，实现与用户的高效互动。

北方工业大学汽车产业创新研究中心主任纪雪洪在接受记者采访时表示，随着新车型的上市、海外工厂产能的释放以及智能驾驶技术的进一步落地，下半年市场竞争将更趋激烈，但也将更具活力。对于中国汽车产业而言，这不仅是销量数字的突破，更是从“制造大国”向“智造强国”转型的关键一步。

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