发布日期:2019-7-23 来源:报告大厅
工程机械齿轮约占齿轮市场总量的7%。在国家政策大力支持下,我国齿轮行业得到了长足的发展,创新能力不断增强,配套能力不断提升,齿轮产品在由中低端向高端产品延伸,高端产品的替代效应越来越明显。以下对齿轮行业竞争分析。
齿轮行业竞争分析,目前齿轮行业的主要上市厂商中,精锻科技利用技术优势在农业机械和乘用车齿轮产品领域进行市场拓展,获取高水平的毛利润。同时精锻科技毛利率水平明显高于同行企业。齿轮行业分析指出,2018年上半年精锻科技毛利率为40.9%,双环传动、杭齿前进、宁波东力在齿轮产品领域的毛利率也均高于21%。这也说明我国齿轮及减、变速箱行业拥有着良好的活力空间,企业在营收的稳定增长下能获取较高效益。
齿轮行业竞争
虽然我国齿轮行业在收入规模上不断增长,也具有一定高端产品的制造能力,但大多数齿轮产品仍集中在中低端产品,在功率密度、可靠性和使用寿命上与国际先进水平仍存在很大差距。我国齿轮制造企业在产品上同质化程度较高,中低端产品的产能相对过剩,在获取订单的方式上主要通过价格竞争,没有形成差异化的产品特点。现从四大细分市场来分析齿轮行业竞争。
1、船用齿轮箱产品市场
从全国船用齿轮箱整体需求(台数)的分布来看,中小功率产品约占80%,大功率产品仅占20%,由于近年来国际远洋航运行业的不景气,中小功率船用齿轮箱支撑了公司的船用产品业务。齿轮行业竞争分析,上世纪80年代,我国船用齿轮箱技术在国家相关部委的主持下,杭齿前进和重庆齿轮从德国以许可证的方式同时引进船用齿轮箱技术。目前杭齿前进船用齿轮箱产品的国内市场占有率始终保持*位。杭齿前进与重庆齿轮在大功率船用齿轮箱领域里构成竞争对手,在全系列船用齿轮箱产品中,杭齿前进具有*竞争优势。
2、工程机械变速箱产品市场
齿轮行业竞争分析,杭齿前进在国内工程机械变速箱市场占有率近五年稳定在20%左右,是*大的工程机械变速箱专业、独立的供货商,拥有WG系列、YD系列、TY系列、ZL系列、BJ系列等电液控制工程机械传动装置系列产品平台,配套产品覆盖了平地机、装载机、压路机、推土机、叉车、铣刨机等铲运机械、路面机械,并扩展到港口机械、矿山机械、石油机械等其他配套领域,是国内工程机械变速箱产品系列*广的企业,也是国家行业标准JB/T10135-1999《工程机械、液力传动装置技术条件》的起草和制订单位。齿轮行业竞争分析,2010年12月,公司获得“工程机械传动部件行业特别贡献奖”。工程机械变速箱按操纵控制方式主要分为机械式、机液式和电液式,目前机液式使用*广泛,但电液式是工程机械变速箱的发展方向。
3、汽车变速器产品市场
我国的车辆齿轮在中国齿轮整体市场占比达到60%。齿轮行业竞争分析,汽车变速器行业的骨干企业主要有:陕西法士特汽车传动集团公司、綦江齿轮传动有限公司、浙江万里扬变速器股份有限公司、杭齿前进等。杭齿前进近年在引进国外技术的基础上,不断加大自主开发力度,开发出具有自主知识产权的汽车变速器产品,产品技术平台涉及欧、美系列,应用于商用车配套领域,但现有的产品品种覆盖面还是相对较窄,因而市场竞争实力相对较弱、市场占有份额较小。齿轮行业竞争分析,目前国内的主流卡车厂均自主生产变速器,但所有的客车厂则选择专业化采购。从2010年底开始,公司的汽车产品业务重点转向客车变速器。此外,公司利用其传动领域宽广的优势,已经在电动汽车等新能源汽车的传动装置上取得突破,随着我国新能源汽车的发展,公司有望在该方面获得业务量的快速增加。
4、风电及工业传动产品市场
杭齿前进是国内*早涉足风力发电机组齿轮箱研发的企业之一,风电增速箱产品自1998年就开始生产,是国内*早生产风电增速箱的厂家,负责起草了GB/T19073-2008《风力发电机组齿轮箱》国家标准。杭齿前进目前在风电齿轮箱市场占有率较低。齿轮行业竞争分析,国内企业在我国风电齿轮箱市场的市场份额约为87%,目前国内具有量产能力的企业主要有5家,分别是:南高齿、重庆齿轮、大连重工、二重集团(德阳)、杭齿前进。齿轮行业竞争分析,其中南高齿和重庆齿轮两家企业在销售规模上占据了市场*地位。外资企业的市场份额约为13%,包括进口齿轮箱和外资在华制造企业生产的齿轮箱,主要企业有Flender、GAMESA等。虽然风电行业由高速增长回归到理性发展,2011年功率2兆瓦以下风机销量有所下降,但功率2兆瓦以上的风机销量继续增长,公司生产的2兆瓦风电齿轮箱采用适合我国风况的柔性轴结构,实际运行状况良好,获得业内良好评价,客户数也不断增加,为公司风电产品扩大市场奠定了基础。公司还自主开发了的2.5兆瓦风电增速箱产品,目前正在通过第二轮技术引进开发3兆瓦及以上的风电增速箱,有效地提升了公司在大兆瓦级风电增速箱上的开发能力和竞争力。
齿轮行业竞争分析,齿轮是现代装备制造业的战略新兴产业中不可替代的关键性基础零部件, 如摩托车、全地形车、汽车、风电、农机、核电、高速铁路、航空航天、机械等下游领域发挥着重要作用,因齿轮产品应用领域广泛,对于个别下游行业的起伏,对齿轮行业的影响冲击不大,行业总体发展比较平稳。
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